Инструкция

Отметьте значения, которые должны попасть в список

В списке заявок раскройте «Фильтры и поиск» и откройте «Статус заявки». Можно выбрать несколько статусов одновременно. В полях с таким выбором варианты отмечаются флажками; обычное поле одной записи, например место при создании заявки, продолжает выбирать один вариант.

1. Найдите нужный статус по части названия в поиске выпадающего списка.
2. Отметьте первый вариант, затем найдите и отметьте следующий. Новый поисковый текст уточняет список вариантов, а уже выбранные значения остаются выбранными.
3. Для снятия отдельного значения снова нажмите его. Для снятия всего отбора используйте предусмотренное действие очистки или снимите все отметки.
4. Закройте список и проверьте выбранные значения. Если форма содержит «Найти», нажмите эту кнопку: отметка значения сама по себе ещё не отправляет форму.

Поисковый текст в выпадающем списке не выбирает вариант и не ищет по всей базе заявок. С клавиатуры используйте Tab для перехода к полю, стрелки для выбора варианта, Enter для подтверждения и Escape для закрытия списка. Название и способ очистки зависят от поля.

Один статус или другой, но все разные условия вместе

Если выбраны «Назначена» и «В пути», результат содержит заявки с любым из этих двух статусов. Созданные, закрытые и отменённые заявки не попадут в него только из-за выбора этих статусов. Снятие всех отметок возвращает «Все статусы», то есть отсутствие ограничения по статусу.

Разные условия применяются одновременно. Например, два статуса вместе с местом отправления и датой дают только заявки одного из выбранных статусов, подходящие также по месту и дате. «Маршрут (откуда)» проверяет погрузку, «Маршрут (куда)» — доставку; одно поле не заменяет другое.

В списках заявок поля «Дата документа», «Дата погрузки» и «Дата доставки» независимы. Заполните только нужные даты: при заполнении нескольких заявка должна соответствовать каждой. Пустая дата не ограничивает поиск. В планировщике и OLAP состав и смысл дат отличаются — читайте подпись конкретного поля.

В конструкторе OLAP несколько значений одного условия тоже означают любой из выбранных вариантов; разные условия применяются вместе. Формирование отчёта выполняется отдельной кнопкой. Наличие нескольких статусов в фильтре не изменяет сами статусы заявок и не расширяет доступ вашей роли.

Проверьте весь результат и текущую порцию

После применения сравните «Выбрано», «Найдено по условиям» и «Загружено». За один раз показывается порция доступных записей. Используйте «Следующие 100 заявок», чтобы продолжить тот же результат; переход не снимает статусы, маршрут или даты.

«Текст в загруженных строках» и уточнения над таблицей проверяют только уже загруженную порцию. Если верхний счётчик не нулевой, а строк нет, очистите эти уточнения. Для нового общего поиска измените верхние условия и нажмите «Найти».

Если ожидаемой заявки нет, сначала снимите лишние статусы, затем маршрут и даты; при необходимости нажмите «Сбросить условия». Проверьте другую порцию и назначение или авторство заявки. Недоступная заявка не появится после очистки фильтров. Сохранение раскрытия фильтров в профиле запоминает вид панели, а не выбранные статусы и не результат поиска.

Выберите свою рабочую задачу

Проверьте имя и роль в профиле. Ниже приведены стандартные названия и расположение разделов; открывайте те, которые доступны вашей роли. Если вы изменили личное меню, названия и группы могут отличаться, но ссылки ведут в те же разделы. Карта помогает найти раздел, а подробный порядок операций находится в соответствующей категории инструкции.

• Создатель заявок: «Создать заявку», «Мои заявки», «Черновики», «Архив заявок». В «Справочниках» — «Тара» и «Места»; отдельно доступны «Транспорт», «Документы» и «Отчёты».
• Водитель: «Главная», «Назначенные рейсы», «Мои заявки» и «История рейсов». Свой новый рейс начинают через «Создать заявку»; незавершённую форму продолжают из «Черновиков». В «Справочниках» доступны «Тара» и «Места» для просмотра и проверки QR. Документы и «Отчёты» доступны по назначенным заявкам. Ручной выбор тары в форме водителя заменён сканированием её QR.
• Диспетчер: «Диспетчер», «Управление заявками», «Создать заявку», «Черновики», «Загрузка водителей», «Назначенные рейсы», «История рейсов», «Справочники», документы и отчёты. «Загрузка водителей» показывает действующих водителей и их незавершённые рейсы. В стандартном меню «Справочники» → «Водители» позволяют создать запись, исправить данные, заблокировать или разблокировать доступ в пределах индивидуальных прав. Для водителей, мест и тары администратор отдельно разрешает создание, редактирование и пометку на удаление. Изначально доступны создание и редактирование, а пометка и её снятие требуют отдельного разрешения. Пометка водителя блокирует его вход и завершает прежние сеансы, сохраняя назначенные заявки и историю. «Восстановить» возвращает доступ для нового входа. Для изменения статуса водителя нужны права на редактирование и пометку. Для общего сообщения сотрудникам есть «Отправить уведомление»; это отдельное действие от назначения рейса.
• Администратор: «Панель управления», «Заявки», рабочий раздел «Диспетчер», «Пользователи», «Роли и права», «Журнал действий». Учётные записи водителей, создателей заявок и диспетчеров, контакты, инструкции и интеграции открываются отдельными пунктами административного меню. Порядок их изменения описан в административных статьях.

Название «Мои заявки» не предоставляет доступ к чужой перевозке. Если другой сотрудник прислал ссылку, сервер всё равно проверяет вашу роль и назначение. При изменении доступа или завершении этапа набор кнопок может измениться.

Что доступно всем вошедшим сотрудникам

В «Отчётах» доступна обычная сводка по статусам и ссылка на конструктор отчётов. Конструктор позволяет выбрать строки, столбцы и показатели, настроить фильтры и сохранить личный шаблон. Все четыре роли работают только с доступными им заявками; шаблон не добавляет права доступа. Общие готовые примеры можно использовать для создания личной копии, но чужие личные шаблоны недоступны даже администратору. Начните с пошаговой инструкции OLAP.

В стандартном меню каждой роли раскройте «Справочники», затем выберите «Тара» или «Места». На телефоне сначала откройте меню; на компьютере для раскрытия группы можно использовать Enter или пробел. Открытый справочник отмечается внутри раскрытой группы. В этих двух разделах все четыре роли могут искать сведения и открывать QR. Создатель заявок и водитель используют их только для просмотра. Администратор создаёт и редактирует места и тару, ставит и снимает пометки на удаление. Диспетчеру создание, редактирование и пометка разрешаются отдельно в каждом справочнике через его индивидуальные права. У диспетчера в этой группе также находятся «Водители» с действиями управления учётными записями; у администратора «Водители» остаются отдельным пунктом стандартного меню. Раздел «Транспорт» остаётся отдельным и доступен создателю заявок, диспетчеру и администратору.

В «Профиле» можно проверить имя, роль, телефон, идентификатор и начало сессии; имя и телефон в этой карточке не редактируются. Для исправления данных используйте «Помощь с профилем» и укажите, что неверно. Публичный контакт диспетчера, если он настроен, отделён от телефона учётной записи для входа и восстановления.

Здесь же находятся «Пароль для входа», «Цветовая схема», «Сеансы», «Фильтры при открытии страниц», «Уведомления на телефоне» и последний блок «Моё меню». Раздел настроек ведёт в профиль. Проверяйте результат каждого изменения отдельно: смена темы не сохраняет пароль, выбор событий или меню.

«Уведомления» показывают адресованные вашей учётной записи сообщения. «Обращения и проблемы» позволяют продолжить собственный вопрос. Диспетчер также видит обращения, где выбран адресатом, и все обращения категории «Заявка и перевозка»; в доступной незакрытой беседе он может ответить, но не закрыть чужое обращение и не изменить адресата. Администратору доступна работа со всеми обращениями и их адресатами. «Инструкция» доступна из меню каждой роли.

Настроить своё меню

Создатель заявок, водитель, диспетчер и администратор могут настроить боковое, верхнее и нижнее меню. Общий перечень «Все пункты меню» позволяет добавить доступный раздел в любую из трёх панелей, даже если его уже удалили из всех меню. Настройка связана с вашей учётной записью и ролью: она действует на всех ваших устройствах, но не меняет меню других сотрудников. Даже администратор на этой странице настраивает только своё меню.

1. Откройте «Профиль» → «Моё меню», последний блок после «Уведомления на телефоне». Над редакторами находится «Все пункты меню». Найдите раздел по названию, выберите «Добавлять в меню» — «Боковое меню», «Верхнее меню» или «Нижнее меню» — и нажмите «Добавить» в его строке. Он появится в конце выбранного меню. Пометка «Уже в меню» означает, что в этой панели уже есть его копия: измените её в редакторе или выберите другую панель. Второй одинаковый раздел внутри одного меню не создаётся.
2. В строке раздела или группы измените «Название». Допускается до 60 символов, включая кириллицу и эмодзи. Под разделом строка «Открывает» напоминает его стандартное название: переименование не меняет адрес страницы.
3. Выберите «Группа»: «Основное меню» помещает пункт на верхний уровень выбранного вида меню. Укажите «Номер в группе»: 1 — первый, 2 — следующий. Кнопки «Выше» и «Ниже», когда доступны, меняют порядок внутри одной группы. Предпросмотр показывает будущие названия и расположение только этого меню.
4. Чтобы добавить группу, введите её название в «Новая группа» и нажмите «Добавить группу». Она появится в выбранном меню и в общем перечне; затем поместите в неё нужные разделы или другую группу. Можно использовать до 10 своих групп в каждом виде меню и сохранить до 30 своих групп в общем перечне, включая убранные из панелей. Допустимо до трёх уровней, включая сам раздел: группа → подгруппа → раздел. Нельзя вложить группу в себя, своего потомка или обычный раздел.
5. Чтобы убрать пункт из выбранного меню, нажмите «Удалить раздел» в его строке. Запись остаётся в перечне «Все пункты меню» и доступна для повторного добавления. Копии в других меню сохраняются. Чтобы убрать группу, используйте ту же кнопку: её пункты сохраняются и переходят на уровень выше на её место.
6. Нажмите «Сохранить все меню» и дождитесь сообщения об успехе. Кнопка сохраняет боковое, верхнее и нижнее меню вместе: названия, порядок, группы, добавления и удаления. Откройте рабочий раздел и проверьте его название и место. На телефоне проверьте шапку, нижнюю панель и раскрытое боковое меню. В боковом меню у текущего раздела автоматически раскрываются все родительские группы. На другом устройстве откройте страницу заново.

По умолчанию боковое меню содержит рабочие разделы вашей роли. В стандартном верхнем меню каждой роли восемь пунктов верхнего уровня: четыре рабочих перехода или группы, затем связь с диспетчером, уведомления, профиль и выход. У создателя заявок рабочая часть — «Заявки», «Справочники», «Отчёты» и «Транспорт»; у водителя — «Главная», «Заявки», «Рейсы» и «Справочники»; у диспетчера — «Диспетчер», «Заявки», «Рейсы» и «Справочники»; у администратора — «Панель управления», «Заявки», «Справочники» и «Пользователи». Это стандартный состав: личные подписи, группы, порядок и состав могут отличаться. Перечень содержит все доступные пункты именно вашей роли; чужие рабочие разделы в него не добавляются.

На компьютере у всех четырёх ролей верхнее меню показано горизонтальным рядом: все пункты верхнего уровня остаются в нём, без общей кнопки «Ещё». Раскройте нужную группу, чтобы перейти к вложенному разделу. Если после настройки ряд не помещается, прокрутите его по горизонтали или переходите по пунктам клавишей Tab. Длинная подпись в ряду может сокращаться многоточием; полное название доступно в подсказке и в редакторе меню. Название до 60 символов сохраняется целиком.

На телефоне верхнее меню открывается кнопкой с тремя полосками «Верхнее меню». Внутри доступны все его пункты и вложенные группы; длинный список прокручивается. Кнопка «Открыть меню» отдельно открывает боковое меню. Без JavaScript верхние пункты остаются в горизонтально прокручиваемом ряду, а группы раскрываются обычным нажатием.

Боковое меню создателя заявок на компьютере постоянно доступно на всех страницах, включая создание новой заявки. Его нижнее меню показывается только на телефоне. Если раздел или выход у создателя заявок остался только в нижнем меню, на компьютере он также доступен в боковом меню с сохранением подписи и вложенности; сохранённое расположение при этом не меняется. У остальных ролей нижняя панель показывается и на компьютере, если в ней остался единственный доступный переход или выход.

Нижнее меню по умолчанию содержит «Обзор», «Заявки» и третий переход вашей роли — «Создать», «Загрузка» или «Доступы». В нём открыто показывается не более 5 пунктов верхнего уровня. Если пунктов больше, есть группы или длинные подписи, вся нижняя панель сворачивается в «Ещё»: раскройте её для доступа ко всем пунктам. Пустая верхняя или нижняя панель не отображается. Изменение ширины экрана не меняет сохранённые настройки; они одни для всех ваших устройств.

Один раздел может присутствовать в нескольких меню: его подпись, группа и порядок сохраняются отдельно в каждом. Ранее сохранённые меню сохраняют названия, порядок и группы. Добавление из перечня создаёт независимую копию со стандартным названием; оно не переименовывает и не удаляет экземпляр в другой панели. Например, если «Профиль» убрали из верхнего меню, выберите его в перечне, укажите «Верхнее меню» и нажмите «Добавить». Копия в боковом меню останется на прежнем месте. Сбрасывать настройки для этого не нужно.

В перечне используются исходные названия разделов, даже если в панели вы их переименовали. Стандартная группа «Справочники» и созданные вами группы тоже остаются в перечне после удаления из меню. Новая своя группа хранится там под именем, заданным при создании; переименование её копии в одной панели не меняет копии в других. Добавление группы из перечня создаёт контейнер в выбранном меню: состав и вложенность затем задайте в этом редакторе. Удаление группы не удаляет её дочерние разделы и не убирает их копии из остальных меню.

Можно удалить все экземпляры раздела из панелей: он останется доступен в перечне и не вернётся сам при открытии страницы. Если из всех панелей убрали «Профиль», откройте профиль напрямую. Добавьте нужный пункт из перечня и сохраните меню. Изменения меню не удаляют заявки, сотрудников, справочники или другие рабочие данные.

Кнопку выхода можно переименовать и добавить в любое из трёх меню, но она остаётся действием завершения вашего сеанса. Переименование и добавление не превращают её в обычную ссылку и не отключают защиту формы. Перед выходом сохраните рабочие данные. Обозначение непрочитанных уведомлений, переход в свой профиль и выбор диспетчера сохраняют своё назначение в любом меню после изменения подписи.

При работающем JavaScript добавление из перечня, «Удалить раздел», создание группы и изменение полей сначала меняют только черновик в редакторе. Кнопка «Сохранить все меню» применяет все три панели одной операцией. Если ошибка найдена хотя бы в одной из них, действующее меню остаётся прежним во всех трёх панелях. Перед уходом со страницы сохраните нужные изменения.

Чтобы отменить настройку выбранного меню, нажмите его отдельную кнопку «Вернуть стандартное меню». Она возвращает исходные названия и расположение для вашей роли, включая стандартные группы, только в выбранной панели. Одновременно сохраняются допустимые текущие правки двух других меню; они не сбрасываются. Общий перечень сохраняется, и свои группы можно добавить из него снова. Если форма содержит ошибку, сброс и сохранение не применяются. Пароль, тема, фильтры, уведомления и рабочие записи не сбрасываются.

Настройка не добавляет права доступа и не позволяет подменить адрес, значок или действие пункта. Логотип, кнопка открытия бокового меню и выбор темы остаются на своих местах. Новые доступные пункты после обновления портала появляются в перечне; вы можете добавить их в нужную панель. Чтение страницы не возвращает удалённые пункты в меню.

Форма работает без JavaScript: задайте название, группу и номер, затем нажмите нужную кнопку. Без JavaScript боковое меню показано перед основным содержимым, группы раскрываются нажатием, а ссылка «Перейти к содержимому» позволяет пропустить меню. В этом режиме «Добавить», «Удалить раздел» и «Добавить группу» отправляют общую форму и сразу сохраняют все допустимые изменения трёх меню вместе с выбранным действием. Для одного изменения полей нажмите «Сохранить все меню». Предпросмотр обновится после ответа сервера. Если сохранение отклонено, исправьте указанную ошибку и повторите действие; действующее меню остаётся прежним.

Если появилась ошибка «Меню уже изменилось», в другой вкладке или на другом устройстве уже сохранено новое расположение. Скопируйте нужный несохранённый текст, откройте профиль заново, проверьте все три меню и повторите изменение в актуальной форме. Даже изменение другой панели делает старую форму неактуальной; не пытайтесь повторно отправлять её через кнопку «Назад». При ошибке сохранения все три меню остаются прежними. После сетевого сбоя сначала проверьте результат в профиле: повторная отправка может быть лишней.

Что можно сделать без входа

Открыть инструкцию, публичную проверку QR, контакты, выбрать опубликованный номер диспетчера или отправить вопрос в поддержку после подтверждения своего телефона по SMS. Гостевая форма не даёт доступ к заявкам, документам, профилям других сотрудников или личным уведомлениям.

Как быстро найти подробные шаги

В инструкции выберите категорию своей работы и введите короткую фразу: «назначить», «проверить груз», «вложения», «пароль», «фильтры». Если статья не находится, уберите ограничение категории или нажмите «Сбросить фильтры». Вопрос по общему экрану ищите также в общих статьях, QR, поддержке и уведомлениях.

Ожидаемый результат: найден нужный раздел и инструкция к действию. Если роль не соответствует задаче, попросите администратора уточнить доступ. Отсутствие кнопки нельзя исправить созданием второй учётной записи или входом под чужим именем.

Где открыть и какие данные доступны

Откройте «Отчёты», затем конструктор отчётов. Он доступен создателю заявок, водителю, диспетчеру и администратору. OLAP здесь означает сводную таблицу: вы выбираете, как сгруппировать данные и что посчитать. Формирование отчёта не назначает водителей, не меняет заявки и не завершает рейсы.

Создатель видит только заявки своей учётной записи, водитель — назначенные ему заявки, диспетчер и администратор — доступные им заявки портала. Смена группировки, готовый пример, чужая ссылка или выгрузка не расширяют эти права. Поле «Ответственный в заявке» содержит сохранённый текст, а не подтверждение того, кто создал заявку.

Собрать первую сводку

1. Для первого знакомства выберите готовый пример своей роли. Можно начать и с настроек конструктора: в строках выберите «Статус заявки», в показателях — «Заявки», столбцы оставьте пустыми.
2. Строки определяют группы слева, например водителей или места отправления. Столбцы добавляют разрез поперёк таблицы, например статусы. На каждой оси можно выбрать до двух полей. Не выбирайте одно поле одновременно на обеих осях.
3. Показатели отвечают на вопрос «что посчитать»: заявки, строки грузов, количество, записанный вес, завершённые заявки и другие доступные значения. Можно выбрать несколько показателей для сравнения.
4. В условиях при необходимости выберите основу периода: дату документа, плановой погрузки или плановой доставки. Укажите начало и конец либо одну границу. Пустые границы не ограничивают период; обе указанные даты включаются. Конец не должен быть раньше начала.
5. Выберите нужные статусы, водителей, места «откуда» и «куда», при необходимости заполните поиск. Несколько значений одного поля означают любой из выбранных вариантов; разные заполненные условия применяются одновременно. Водитель и создатель не получают через эти поля чужие заявки.
6. Выберите сортировку по подписи группы или показателю и направление. Нажмите «Сформировать», затем проверьте условия, таблицу и общий итог.

Месяц документа показывает, когда создан документ, а не когда груз фактически доставлен. Поля погрузки и доставки — плановые значения из заявки. По ним нельзя определять реальную продолжительность перевозки или процент доставок вовремя. При фильтрации по плановой дате заявки без этой даты не попадут в заданный период.

Правильно прочитать показатели

• «Заявки» — число уникальных заявок. «Строки грузов» — число отдельных позиций в их составе. Одна позиция с количеством 20 даёт одну строку груза и 20 единиц количества.
• «Количество груза» суммирует указанное количество позиций. Если в составе есть разные виды грузов, общий итог не означает одинаковую физическую единицу; для сравнения добавьте «Название груза» в строки.
• «Вес груза» суммирует записанный вес позиций в килограммах. Вес не умножается на количество. Пустой и нулевой вес учитываются в «Вес не указан или 0»: это не доказательство фактического нулевого веса. Сверяйте оба показателя перед передачей цифр.
• «Завершённые заявки» включают «Закрыта». «Отменённые заявки» считаются отдельно. «Доля завершённых» — завершённые уникальные заявки, делённые на все уникальные заявки текущей выборки; при пустой выборке это 0. Фильтр по статусам меняет и знаменатель: при выборе только завершённых статусов доля ожидаемо равна 100%.
• Группа «Не указано» означает отсутствие соответствующего значения. Она не означает потерянную заявку или автоматически нового водителя. «Водители» считает различных назначенных водителей; одинаковые имена не обязательно означают одну учётную запись.
• Итоги по уникальным заявкам и водителям могут не равняться сумме ячеек. Например, одна заявка с двумя названиями груза попадает в две группы, но в общем итоге считается один раз. Проценты также пересчитываются для итога, а не складываются.

Готовые примеры и личные шаблоны

Готовые примеры — общие неизменяемые настройки для начала работы. Можно открыть пример, изменить поля и построить свой вариант. Сохранение создаёт личную копию, исходный пример остаётся доступным всем пользователям соответствующей роли.

1. Настройте отчёт и нажмите «Сформировать». Убедитесь, что результат соответствует вашей задаче.
2. Укажите понятное имя и нажмите «Сохранить шаблон». Например, включите в название направление или назначение отчёта, но не пароль и другие секреты.
3. Позже выберите шаблон в своём списке; если записей много, перейдите к следующей странице списка. Данные рассчитываются заново: сохраняются настройки, не снимок результатов. Изменение статуса заявки или прав доступа может изменить итог без редактирования шаблона.
4. Для исправления существующего шаблона нажмите «Открыть и изменить», измените настройки, снова нажмите «Сформировать» и затем «Обновить шаблон». Чтобы оставить прежний вариант, используйте «Сохранить копию» с другим именем.
5. Для изменения только названия нажмите «Переименовать», введите новое имя и нажмите «Сохранить название». Для удаления выберите нужный личный шаблон, нажмите «Удалить», сверьте название и нажмите «Подтвердить удаление». Удаление убирает настройки из вашего списка, но не удаляет заявки или выгруженные файлы.

Личный шаблон видит и изменяет только его владелец. Администратор также не получает доступ к чужим личным шаблонам. Между вашими устройствами они доступны после входа в ту же учётную запись и роль. Ссылка на личный шаблон не является способом передать доступ коллеге.

Изменённые настройки и CSV

После изменения настроек сначала нажмите «Сформировать». До этого показанная таблица относится к предыдущему сформированному отчёту; уведомление об изменениях напоминает пересчитать её перед сохранением. Экспорт CSV относится к сформированному отчёту, а не к ещё не применённым полям формы.

Нажмите «Скачать CSV», чтобы сохранить сводку. При открытии в Excel проверьте кириллицу, разделение столбцов, числа и проценты. Если всё попало в один столбец или текст искажён, используйте импорт текстового файла, выберите UTF-8 и разделитель «точка с запятой». CSV содержит значения таблицы, а не интерактивный конструктор; изменение файла не меняет данные портала.

Если результат пустой или отчёт не строится

1. Уберите период и лишние условия, оставив «Статус заявки» и «Заявки». Нажмите «Сформировать». Затем добавляйте условия по одному. Дата документа и плановая дата доставки могут отличаться на несколько дней или относиться к разным месяцам.
2. Сверьте конкретную заявку в своём рабочем списке. Мастер проверяет авторство, водитель — назначение. Чужой отчёт может содержать другой набор заявок при одинаковых настройках.
3. Если отчёт слишком большой, уточните фильтры, сократите период, уберите подробное поле или замените день месяцем. Конструктор сообщает об ограничении, не выдаёт неполную сводку за полный результат. Не считайте сообщение об ошибке нулевым итогом.
4. Если сохранённая настройка больше не поддерживается, откройте готовый пример, выберите доступные поля и сохраните исправленный вариант. Не пытайтесь передавать неизвестные поля через адрес страницы.
5. Сообщение «Отчёт уже изменён в другом окне» означает, что сохранённая версия новее открытой. Откройте шаблон заново, сверьте изменения, сформируйте нужный вариант и повторите сохранение. Старое окно не может незаметно перезаписать или удалить более новую версию.
6. При потере соединения дождитесь его восстановления и повторите формирование. Если ответ на сохранение потерялся, сначала проверьте список личных шаблонов, чтобы не создавать дубликат. При достижении лимита личных шаблонов удалите ненужные варианты или обновите подходящий существующий.
7. Для обращения в поддержку укажите свою роль, время, поля группировки, показатели, фильтры и текст ошибки. Не передавайте пароль или коды подтверждения.

Какие заявки попадут в отчёт

Откройте конструктор отчётов. Он работает с заявками, созданными вашей учётной записью. Совпадение текста «Ответственный» или маршрута с чужой заявкой не даёт доступа к ней. Готовые примеры не ограничены датами: сначала проверьте общий результат, затем задавайте нужный период.

Пример 1. «Мои заявки по статусам»

1. Выберите пример. Строки — «Статус заявки», столбцы пустые; показатели — «Заявки» и «Завершённые заявки».
2. Нажмите «Сформировать». Сравните созданные, находящиеся в пути, закрытые заявки.
3. Завершённые — заявки со статусом «Закрыта». Подтверждение доставки закрывает их сразу; отчёт только показывает результат и не требует отдельного действия по закрытию. Для проверки откройте карточку из «Моих заявок».
4. Для нужного периода выберите дату документа и границы, затем сформируйте заново.

Пример 2. «Грузы по направлениям моих заявок»

1. Выберите пример: строки — «Маршрут (откуда)», столбцы — «Маршрут (куда)». Показатели: «Заявки», «Количество груза», «Вес груза», «Вес не указан или 0».
2. Нажмите «Сформировать» и сравните направления. Для конкретной перевозки укажите место отправления или назначения в фильтре и пересчитайте.
3. Записанный вес суммируется по позициям и не умножается на количество. Если есть строки без веса или с нулём, итог не следует считать полной фактической массой всех грузов.
4. Для сравнения однородных позиций замените строки на «Название груза». Одна заявка с несколькими видами груза может попасть в несколько групп, но в общем числе заявок учитывается один раз.

Пример 3. «Статусы моих заявок по месяцам»

1. Выберите пример: строки — «Дата заявки: месяц», столбцы — «Статус заявки», показатели — «Заявки» и «Доля завершённых».
2. Сформируйте и найдите месяц создания нужных документов. Если доставка произошла позже, заявка остаётся в месяце документа, а её статус отражает текущее состояние.
3. Общая доля завершённых пересчитывается по уникальным заявкам выборки; проценты отдельных ячеек не складываются. При фильтре только «Закрыта» доля будет 100%. В сохранённых фильтрах прежний вариант «Доставлена» учитывается как «Закрыта», без отдельной группы и двойного счёта.

Личный вариант и проверка результата

Измените настройки примера, нажмите «Сформировать» и сохраните личную копию под понятным именем. При следующем открытии данные будут рассчитаны заново. Можно изменить и пересохранить свой шаблон, создать отдельную копию, переименовать или удалить его; чужие личные шаблоны недоступны даже администратору.

Если заявок не видно, снимите период и дополнительные условия, сверьте номер в «Моих заявках». При разных датах документа и доставки проверьте выбранную основу периода. При ошибке большого результата сократите период или детализацию: неполная таблица не считается готовым отчётом. Подробности сохранения и CSV — в общей инструкции OLAP.

Сформировать отчёт

«Отчёты» доступны создателю заявок, водителю, диспетчеру и администратору. Обычная сводка показывает число заявок за выбранный период, количество на каждом этапе и долю этого этапа в общем результате.

Создатель заявок видит в отчёте и выгрузке только заявки, созданные его учётной записью; водитель — только назначенные ему заявки. Диспетчер и администратор работают со всеми доступными заявками. Выбор периода не расширяет права доступа.

1. При необходимости укажите границы «С даты» и «По дату». По умолчанию оба поля пустые: отчёт не ограничен датами. Можно заполнить только одну границу; выбранные даты сохраняются при формировании отчёта.
2. Нажмите «Сформировать» и проверьте общий итог над таблицей.
3. Для работы со списком вне портала нажмите «Экспорт CSV».

Период относится к дате документа, а не к плановому времени доставки. Обе граничные даты включаются; конец периода не должен предшествовать началу. Выгрузка содержит ID, дату, маршрут, статус и ответственного. Она использует тот же выбранный период. Текущая сводка формируется среди 50 000 последних доступных заявок, поэтому для проверки более старого архива согласуйте отдельную выгрузку с администратором.

Настроить собственную сводку

Для сравнения водителей, направлений, состава грузов и нескольких показателей откройте конструктор отчётов из раздела «Отчёты». Он доступен всем четырём ролям с теми же ограничениями видимости заявок. Выберите готовый пример или задайте строки, столбцы, показатели и фильтры, затем нажмите «Сформировать».

Сформированные настройки можно сохранить в личный шаблон, открыть позднее, изменить, скопировать, переименовать или удалить. Шаблоны доступны только владельцу, включая администратора; общие готовые примеры остаются неизменными. CSV конструктора выгружает сформированную сводку, обычный CSV раздела — список заявок. Ограничение обычной сводки последними 50 000 заявками не является правилом конструктора: слишком большой результат конструктора требует уточнить условия, а не выдаётся частично. Пошаговые примеры, правила подсчёта веса и итогов, сохранение и разбор ошибок описаны в инструкции OLAP.

Прикрепить документ

В «Документах» можно загрузить файл к доступной заявке. Раздел доступен всем рабочим ролям; водитель работает с документами назначенных ему заявок.

1. В поле «Заявка» найдите нужный номер. Дополнительно сверьте указанное место погрузки.
2. Выберите PDF, PNG или JPG размером не более 10 МБ.
3. Нажмите «Загрузить» и дождитесь подтверждения.
4. Найдите файл в таблице и проверьте привязанный номер заявки.

Найти и скачать файл

Строка поиска отбирает документы по названию файла или заявке. Ссылка с номером открывает карточку перевозки, а «Скачать» сохраняет сам файл. В таблице также видны дата загрузки и размер.

В блоке «Фильтры и поиск» используйте поле «Название файла или номер заявки», чтобы найти файл за пределами текущей порции. «Уточнить загруженные документы» ищет только среди уже загруженных строк. Полный порядок поиска, перехода по 100 документов и исправления ошибочной загрузки описан в инструкции по документам.

Если нужной заявки нет в выборе, уточните её номер и права доступа; список выбора ограничен последними 500 доступными заявками. После обрыва связи сначала проверьте, появился ли файл в списке, чтобы не загрузить его повторно. При явном отказе из-за формата или размера исправьте файл и повторите действие.

Общий список включает документы доступных заявок и файлы, которые загрузили вы сами, в том числе собственные вложения к обращениям. Чужие файлы из обращений открываются через доступную переписку. Если заявка недоступна или файл относится к обращению, он отображается как «Личный документ» без ссылки на перевозку; ищите его по имени. Скачивание личного файла не открывает доступ к связанной заявке.

Проверить отчёт перед передачей

1. Сравните указанные даты с датой документа нужной заявки. Пустая граница снимает ограничение с этой стороны периода; это не отменяет ограничения набора из 50 000 последних заявок.
2. Проверьте общий итог и строки этапов. Доля рассчитывается от общего числа найденных заявок и округляется до одного знака; при пустом результате показывается 0%.
3. Сначала нажмите «Сформировать», затем «Экспорт CSV»: ссылка выгрузки относится к применённому периоду, а не к ещё не отправленным изменениям полей даты.
4. Откройте файл как CSV в кодировке UTF-8 с разделителем «точка с запятой», если программа поместила все значения в один столбец.

Ошибка периода обычно означает несуществующую дату или перепутанные границы: исправьте их и сформируйте отчёт снова. Нулевой итог при ожидаемой заявке — повод проверить дату документа, фильтры и глубину архива. Передайте администратору применённый период, номер примера и расхождение; не изменяйте даты заявок ради попадания в отчёт. Данные на экране могут измениться после новой операции участника: для сверки сохраняйте выгрузку и время её получения.

Сводка для диспетчерской работы

Откройте конструктор отчётов. Диспетчер строит сводки по доступным заявкам портала. Готовые примеры имеют пустой период, чтобы не скрывать старые незавершённые перевозки. Сводка помогает найти направление проверки, но не назначает водителя и не меняет статус.

Пример 1. «Текущая загрузка водителей»

1. Выберите пример: строки — «Водитель», столбцы — «Статус заявки», показатели — «Заявки» и «Строки грузов».
2. Уже выбраны этапы «Назначена», «Водитель принял», «Прибыл на загрузку», «Груз проверен» и «В пути». Закрытые и отменённые не входят в эту выборку.
3. Нажмите «Сформировать» и сравните водителей. Число позиций груза не является оценкой массы или вместимости машины. Наличие незавершённой заявки также не подтверждает фактическое нахождение водителя на смене.
4. Откройте «Управление заявками», выберите водителя и нужные статусы, проверьте конкретные карточки перед переназначением.

Пример 2. «Заявки без назначения»

1. Выберите пример: строки — «Маршрут (откуда)», столбцы — «Маршрут (куда)», показатели — «Заявки» и «Количество груза»; статус — «Создана».
2. Сформируйте таблицу. Она показывает заявки на начальном этапе, ожидающие распределения по рабочему процессу. Для спорной исторической записи проверьте фактические поля водителя и этапа в карточке.
3. Уточните направление и при необходимости период по плановой погрузке, чтобы оценить будущую очередь. Не спутайте его с датой документа. Заявки без даты погрузки не попадут в ограниченный плановый период.
4. Перейдите к очереди и назначьте исполнителя в конкретной заявке. Сформируйте сводку повторно после изменения, чтобы увидеть новый статус.

Пример 3. «Итоги статусов по месяцам создания»

1. Выберите пример: строки — «Дата заявки: месяц», столбцы — «Статус заявки». Показатели — «Заявки», «Завершённые заявки», «Отменённые заявки» и «Доля завершённых».
2. В примере выбраны «Закрыта» и «Отменена». Нажмите «Сформировать». Доля завершённых здесь вычисляется только среди этих выбранных итоговых статусов.
3. Чтобы увидеть долю среди всех заявок, очистите фильтр статусов и сформируйте заново. Это уже другая выборка, поэтому процент изменится.
4. Месяц относится к созданию документа, не к событию завершения. Для анализа причин отмены или спорного времени откройте историю конкретной заявки.

Регулярная проверка и личные шаблоны

Сохраните сформированный вариант с нужными маршрутами и показателями как личный шаблон. Для нового направления сохраните отдельную копию, для исправления прежнего — пересчитайте и сохраните изменения. Общие примеры остаются неизменными; ваши шаблоны не видны другим диспетчерам и администраторам.

Если значения отличаются от рабочей очереди, сначала сравните даты, набор статусов, водителя и оба направления, затем обновите результат. Итоги по уникальным заявкам не всегда равны сумме групп груза. Ограничение размера требует уточнить условия, а не передавать частичную сводку. Правила веса, экспорта CSV и устранения ошибок — в общей инструкции OLAP.

Начать со своих рейсов

Откройте конструктор отчётов из «Отчётов». Здесь доступны назначенные вам заявки, включая завершённые и отменённые, если они остаются в доступном списке. Отчёт не принимает рейс в работу и не подтверждает груз: эти действия выполняются в карточке заявки. Во всех трёх примерах период изначально пустой, поэтому видны и старые доступные рейсы.

Пример 1. «Мои рейсы по статусам»

1. Выберите одноимённый готовый пример. В строках стоит «Статус заявки», столбцы пустые; показатели — «Заявки» и «Доля завершённых».
2. Нажмите «Сформировать». Найдите «Назначена» и «В пути», чтобы оценить состояние своих рейсов. Сами назначения проверяйте в «Назначенных рейсах».
3. Общая доля завершённых включает «Закрыта». Если оставить только «В пути», доля завершённых станет нулевой из-за выбранного статуса, а не ошибки расчёта.
4. При необходимости ограничьте период по дате документа, пересчитайте и сохраните личный вариант.

Пример 2. «Грузы на моих маршрутах»

1. Выберите пример: строки — «Маршрут (откуда)», столбцы — «Маршрут (куда)», показатели — «Заявки» и «Строки грузов».
2. Нажмите «Сформировать» и найдите нужное направление. Одна заявка может содержать несколько позиций, поэтому число строк грузов часто больше числа рейсов.
3. Чтобы посмотреть только незавершённую перевозку, выберите нужные текущие статусы и снова сформируйте таблицу. Для детализации по содержимому можно заменить строки на «Название груза».
4. Для оперативного уточнения места, QR-кода или фотографий откройте саму заявку из своего списка: сводка не заменяет проверку груза.

Пример 3. «Мои рейсы по месяцам»

1. Выберите пример: строки — «Дата заявки: месяц», столбцы — «Статус заявки», показатель — «Заявки».
2. Сформируйте отчёт и сравните месяцы. Это месяцы создания документов и текущие статусы этих заявок, не число фактических доставок за каждый месяц.
3. Для планирования можно заменить группировку на «Доставка: месяц» и выбрать период по плановой доставке. Заявки без плана требуют отдельной проверки; по плановым датам нельзя измерять фактическое время в пути.

Сохранить или разобраться с пустой таблицей

После изменений нажмите «Сформировать», затем сохраните личную копию. Готовые примеры не изменяются. Ваши шаблоны доступны только вам, включая вход на другом устройстве с той же ролью. Сформированный результат можно выгрузить в CSV.

Если рейс отсутствует, сначала очистите период и статусы, затем проверьте назначение в «Моих заявках». Рейс другого водителя не появится от смены шаблона. Порядок переименования, удаления, работы с CSV и объяснение итогов есть в общей инструкции OLAP.

Отчёты и границы доступа

Откройте конструктор отчётов. Администратор анализирует доступные заявки портала. Эта роль не предоставляет доступ к чужим личным шаблонам: их видит и изменяет только владелец. Общие готовые примеры доступны как неизменяемая отправная точка. Во всех примерах период изначально пустой.

Пример 1. «Общая динамика заявок»

1. Выберите пример: строки — «Дата заявки: месяц», столбцы — «Статус заявки», показатели — «Заявки» и «Доля завершённых».
2. Нажмите «Сформировать». Сравните объём документов разных месяцев и их текущие статусы. Закрытые образуют завершённые заявки; отменённые не относятся к завершённым.
3. Для длинного архива замените месяц годом или ограничьте период по дате документа. Это изменение детализации, а не поиск фактического месяца доставки.
4. Перед сравнением процентов убедитесь, что фильтры статусов одинаковы: выбранные условия меняют знаменатель доли завершённых.

Пример 2. «Распределение по водителям»

1. Выберите пример: строки — «Водитель», столбцы — «Статус заявки», показатели — «Заявки», «Строки грузов» и «Водители».
2. Сформируйте и сравните назначенные рейсы. Группа «Не указано» помогает найти заявки без значения водителя; проверьте их, открыв раздел «Управление заявками».
3. Число водителей в общем итоге — число различных назначенных водителей. Один человек может участвовать в нескольких столбцах статуса, поэтому сумму ячеек нельзя принимать за число сотрудников. Одинаковые имена разных учётных записей также не означают одного человека.
4. Для текущей загрузки выберите незавершённые назначенные этапы. Все даты без фильтра показывают историю назначений, а не наличие людей на смене.

Пример 3. «Грузы по направлениям»

1. Выберите пример: строки — «Маршрут (откуда)», столбцы — «Маршрут (куда)», показатели — «Заявки», «Количество груза», «Вес груза» и «Вес не указан или 0».
2. Нажмите «Сформировать». Найдите направления, где есть позиции без веса, прежде чем использовать итоговую массу в расчётах.
3. Вес — сумма записанных весов строк, без умножения на количество. Пустой вес и 0 показываются отдельным счётчиком; он не доказывает, что фактический вес равен нулю.
4. Для проверки состава замените строки на «Название груза», «Номер тары» или другое доступное поле. Слишком подробный отчёт может потребовать более узкого периода и маршрута. Одна заявка с разными грузами входит в несколько групп, но в общем итоге остаётся одной заявкой.

Сохранить и проверить перед передачей

Изменённые настройки сначала применяют кнопкой «Сформировать», затем сохраняют личный шаблон. Для второго варианта используйте новое имя и отдельную копию; переименование меняет имя существующего шаблона, удаление убирает только его настройки. Готовые примеры и заявки от этих действий не меняются.

CSV относится к сформированной таблице. Перед передачей сверьте период, выбранные статусы, единицы показателей и заполненность веса. При расхождении с панелью управления проверьте различия групп статусов и времени обновления. При пустой таблице снимите условия по одному; при ограничении размера уменьшите детализацию. Подробный порядок действий — в общей инструкции OLAP.