Инструкция

Сформировать отчёт

«Отчёты» доступны создателю заявок, водителю, диспетчеру и администратору. Обычная сводка показывает число заявок за выбранный период, количество на каждом этапе и долю этого этапа в общем результате.

Создатель заявок видит в отчёте и выгрузке только заявки, созданные его учётной записью; водитель — только назначенные ему заявки. Диспетчер и администратор работают со всеми доступными заявками. Выбор периода не расширяет права доступа.

1. При необходимости укажите границы «С даты» и «По дату». По умолчанию оба поля пустые: отчёт не ограничен датами. Можно заполнить только одну границу; выбранные даты сохраняются при формировании отчёта.
2. Нажмите «Сформировать» и проверьте общий итог над таблицей.
3. Для работы со списком вне портала нажмите «Экспорт CSV».

Период относится к дате документа, а не к плановому времени доставки. Обе граничные даты включаются; конец периода не должен предшествовать началу. Выгрузка содержит ID, дату, маршрут, статус и ответственного. Она использует тот же выбранный период. Текущая сводка формируется среди 50 000 последних доступных заявок, поэтому для проверки более старого архива согласуйте отдельную выгрузку с администратором.

Настроить собственную сводку

Для сравнения водителей, направлений, состава грузов и нескольких показателей откройте конструктор отчётов из раздела «Отчёты». Он доступен всем четырём ролям с теми же ограничениями видимости заявок. Выберите готовый пример или задайте строки, столбцы, показатели и фильтры, затем нажмите «Сформировать».

Сформированные настройки можно сохранить в личный шаблон, открыть позднее, изменить, скопировать, переименовать или удалить. Шаблоны доступны только владельцу, включая администратора; общие готовые примеры остаются неизменными. CSV конструктора выгружает сформированную сводку, обычный CSV раздела — список заявок. Ограничение обычной сводки последними 50 000 заявками не является правилом конструктора: слишком большой результат конструктора требует уточнить условия, а не выдаётся частично. Пошаговые примеры, правила подсчёта веса и итогов, сохранение и разбор ошибок описаны в инструкции OLAP.

Прикрепить документ

В «Документах» можно загрузить файл к доступной заявке. Раздел доступен всем рабочим ролям; водитель работает с документами назначенных ему заявок.

1. В поле «Заявка» найдите нужный номер. Дополнительно сверьте указанное место погрузки.
2. Выберите PDF, PNG или JPG размером не более 10 МБ.
3. Нажмите «Загрузить» и дождитесь подтверждения.
4. Найдите файл в таблице и проверьте привязанный номер заявки.

Найти и скачать файл

Строка поиска отбирает документы по названию файла или заявке. Ссылка с номером открывает карточку перевозки, а «Скачать» сохраняет сам файл. В таблице также видны дата загрузки и размер.

В блоке «Фильтры и поиск» используйте поле «Название файла или номер заявки», чтобы найти файл за пределами текущей порции. «Уточнить загруженные документы» ищет только среди уже загруженных строк. Полный порядок поиска, перехода по 100 документов и исправления ошибочной загрузки описан в инструкции по документам.

Если нужной заявки нет в выборе, уточните её номер и права доступа; список выбора ограничен последними 500 доступными заявками. После обрыва связи сначала проверьте, появился ли файл в списке, чтобы не загрузить его повторно. При явном отказе из-за формата или размера исправьте файл и повторите действие.

Общий список включает документы доступных заявок и файлы, которые загрузили вы сами, в том числе собственные вложения к обращениям. Чужие файлы из обращений открываются через доступную переписку. Если заявка недоступна или файл относится к обращению, он отображается как «Личный документ» без ссылки на перевозку; ищите его по имени. Скачивание личного файла не открывает доступ к связанной заявке.

Проверить отчёт перед передачей

1. Сравните указанные даты с датой документа нужной заявки. Пустая граница снимает ограничение с этой стороны периода; это не отменяет ограничения набора из 50 000 последних заявок.
2. Проверьте общий итог и строки этапов. Доля рассчитывается от общего числа найденных заявок и округляется до одного знака; при пустом результате показывается 0%.
3. Сначала нажмите «Сформировать», затем «Экспорт CSV»: ссылка выгрузки относится к применённому периоду, а не к ещё не отправленным изменениям полей даты.
4. Откройте файл как CSV в кодировке UTF-8 с разделителем «точка с запятой», если программа поместила все значения в один столбец.

Ошибка периода обычно означает несуществующую дату или перепутанные границы: исправьте их и сформируйте отчёт снова. Нулевой итог при ожидаемой заявке — повод проверить дату документа, фильтры и глубину архива. Передайте администратору применённый период, номер примера и расхождение; не изменяйте даты заявок ради попадания в отчёт. Данные на экране могут измениться после новой операции участника: для сверки сохраняйте выгрузку и время её получения.

Сводка для диспетчерской работы

Откройте конструктор отчётов. Диспетчер строит сводки по доступным заявкам портала. Готовые примеры имеют пустой период, чтобы не скрывать старые незавершённые перевозки. Сводка помогает найти направление проверки, но не назначает водителя и не меняет статус.

Пример 1. «Текущая загрузка водителей»

1. Выберите пример: строки — «Водитель», столбцы — «Статус заявки», показатели — «Заявки» и «Строки грузов».
2. Уже выбраны этапы «Назначена», «Водитель принял», «Прибыл на загрузку», «Груз проверен» и «В пути». Закрытые и отменённые не входят в эту выборку.
3. Нажмите «Сформировать» и сравните водителей. Число позиций груза не является оценкой массы или вместимости машины. Наличие незавершённой заявки также не подтверждает фактическое нахождение водителя на смене.
4. Откройте «Управление заявками», выберите водителя и нужные статусы, проверьте конкретные карточки перед переназначением.

Пример 2. «Заявки без назначения»

1. Выберите пример: строки — «Маршрут (откуда)», столбцы — «Маршрут (куда)», показатели — «Заявки» и «Количество груза»; статус — «Создана».
2. Сформируйте таблицу. Она показывает заявки на начальном этапе, ожидающие распределения по рабочему процессу. Для спорной исторической записи проверьте фактические поля водителя и этапа в карточке.
3. Уточните направление и при необходимости период по плановой погрузке, чтобы оценить будущую очередь. Не спутайте его с датой документа. Заявки без даты погрузки не попадут в ограниченный плановый период.
4. Перейдите к очереди и назначьте исполнителя в конкретной заявке. Сформируйте сводку повторно после изменения, чтобы увидеть новый статус.

Пример 3. «Итоги статусов по месяцам создания»

1. Выберите пример: строки — «Дата заявки: месяц», столбцы — «Статус заявки». Показатели — «Заявки», «Завершённые заявки», «Отменённые заявки» и «Доля завершённых».
2. В примере выбраны «Закрыта» и «Отменена». Нажмите «Сформировать». Доля завершённых здесь вычисляется только среди этих выбранных итоговых статусов.
3. Чтобы увидеть долю среди всех заявок, очистите фильтр статусов и сформируйте заново. Это уже другая выборка, поэтому процент изменится.
4. Месяц относится к созданию документа, не к событию завершения. Для анализа причин отмены или спорного времени откройте историю конкретной заявки.

Регулярная проверка и личные шаблоны

Сохраните сформированный вариант с нужными маршрутами и показателями как личный шаблон. Для нового направления сохраните отдельную копию, для исправления прежнего — пересчитайте и сохраните изменения. Общие примеры остаются неизменными; ваши шаблоны не видны другим диспетчерам и администраторам.

Если значения отличаются от рабочей очереди, сначала сравните даты, набор статусов, водителя и оба направления, затем обновите результат. Итоги по уникальным заявкам не всегда равны сумме групп груза. Ограничение размера требует уточнить условия, а не передавать частичную сводку. Правила веса, экспорта CSV и устранения ошибок — в общей инструкции OLAP.